Пример PEST-анализа рынка страховых услуг Северо-Западного Федерального Округа в 2006 году

Содержание

1. Детальное описание PEST факторов
1. Политика ... >>
2. Экономика ... >>
3. Социокультурные факторы ... >>
4. Технологии ... >>
2. Сводный перечень влияющих факторов ... >>
3. Выводы ... >>
4. Влияние на разработку стратегии
1. Ключевые факторы
1. Наиболее благоприятные возможности ... >>
2. Важнейшие ограничения и угрозы ... >>
2. Влияние на целеполагание ... >>
3. Задачи ... >>
4. Сценарии ... >>
1. Оптимистичный ... >>
2. Вероятный ... >>
3. Пессимистичный ... >>

Детальное описание факторов: экономика

 

1. Прогноз развития отрасли
1. При сохранении текущих параметров экономики, т.е. при сохранении режима «ползущих реформ» эксперты прогнозируют следующие показатели:
1. Среднегодовой темп прироста ВВП 2005 -10 гг. — 4-5%
2. Рынок страхования 2010 г., $ млрд. — 13,1
3. Среднегод. темп прироста рынка страхования 2004-10 гг. — 19%
4. Рынок страхования в % от ВВП 2010 г. — 1,4%
2. В результате доля реального страхового сектора в ВВП может вырасти с 0,7-0,8% до 1,3-1,5%, что примерно соответствует уровню 2000-2004 гг. наиболее развитых стран Центральной и Восточной Европы.
3. Таким образом, оценки, сделанные на основе анализа макроэкономического развития России, указывают на то, что в ближайшие 5-6 лет реальный рынок страхования в России может расти с темпом порядка 20% в год.
2. Обоснование выбора Северо-Западного Федерального округа.
1. Высокая экономическая активность
1. выгодное географическое расположение - рядом с границей,
2. Снакт-Петербург - вторая столица России, крупный деловой центр.
1. Относительно более низкая конкурентная активность.
2. Высокая культура населения способствует успешному продвижению страховых продуктов.
3. Несмотря на то, что в разрезе субъектов РФ лидером по сбору премий по-прежнему является город Москва, ее доля в региональной структуре в 2005 году продолжала снижаться. Так, если в 2003 году в общероссийских премиях (без учета ОМС) на долю Москвы пришлось 66%, то в 2004 году этот показатель составил уже 54%, а в 2005 году - 46%. На этом фоне активно растут регионы, причем Северо-Западный Федеральный округ - с хорошими показателями.
4. По данным ФССН Минфина РФ Северо-Западный ФО занимал третье место по России как по суммарным страховым премиям (не включая ОМС) (9,6%), так и по выплатам (10,8%).
5. При этом по размеру премий страхования и сострахования (без ОМС) в 2005 году Санкт-Петербург прочно занимает третье место (20 млрд. руб) после Москвы (161 млрд. руб) и Московской области (21 млрд. руб), а с учетом Ленинградской области (2,5 млрд. руб) даже выходит на второе место.
6. Страховые премии (взносы) по договорам страхования и сострахования, по договорам, принятым в перестрахование и страховые платежи по ОМС в разрезе субъектов РФ, 2005 год, тыс. рублей

	Итого (кроме ОМС)	Жизни	Личное	Имущественное	Ответственности	ОСАГО	ОМС
По договорам страхования и сострахования на территории РФ - всего	349 912 221	25 326 095	63 983 535	185 590 247	16 177 769	53 724 753	140 672 503
Город Москва столица	161 285 959	11 828 714	27 031 617	94 625 188	11 709 658	11 412 006	12 057 789
Московская область	21 361 815	5 723 340	2 009 774	9 096 543	427 681	4 075 091	9 623 218
Город Санкт - Петербург город	20 871 791	1 703 917	3 046 757	11 822 330	574 542	3 704 197	8 035 856
Ленинградская область	2 556 596	13 985	338 329	1 546 703	17 504	624 159	5 148
Вологодская область	2 408 130	59 728	710 119	1 266 845	26 871	340 831	2 206 110
Калининградская область	1 577 905	17 332	170 883	545 729	77 374	764 757	981 267
Мурманская область	1 555 701	23 856	311 633	949 936	36 811	232 760	1 293 993
Республика Коми	1 292 159	20 784	452 557	538 300	36 443	243 500	1 443 888
Архангельская область	1 151 053	10 698	184 038	671 162	47 657	235 927	2 204 675
Новгородская область	838 706	127 592	128 779	412 071	9 665	157 887	171 167
Республика Карелия	703 494	6 192	167 167	310 320	6 521	213 190	1 005 182
Псковская область	603 014	7 249	42 145	276 417	5 044	269 532	835 629
По договорам, принятым в перестрахование - всего	100 386 924	489 801	10 615 002	73 191 636	9 722 486	6 353 883	0
в том числе: на территории Российской Федерации	95 060 448	489 762	10 364 114	70 095 855	7 742 718	6 353 883	0
за пределами Российской Федерации	5 326 476	39	250 888	3 095 781	1 979 768	0	0

3. Специфика отрасли
1. Высокая доля неконкурентного страхования. Официальные страховые сборы формируются за счет четырех различных видов деятельности:
1. Реальное конкурентное страхование - сектор реальной борьбы компаний за потребителя. После „очистки" официальных страховых сборов от финансовой деятельности по минимизации налогообложения, „кэптивного" страхования и обязательного неконкурентного страхования на долю реальных страховых операций приходится порядка $4,5 млрд. Именно этот участок рынка является ареной конкурентной борьбы за покупателя страховых услуг и полигоном для принятия стратегических решений страховыми компаниями, поэтому последующие части отчета посвящены исключительно реальному страхованию.
1. Экстраполируя тенденцию для данных Северо-Западного ФО получим примерный размер рынка в 400-450 миллионов долларов.
2. Неконкурентное страхование, основная тенденция в ближайшие 5-7 лет - снижение доли.
1. „Кэптивное" страхование - страхования корпоративных клиентов, аффилированных со страховщиком (как правило, входящих в одну ФПГ) - $1,7 млрд. За последние 3 года „кэптивность" официального рынка страхования несколько сократилась - с 14% до 10%.
2. „Налоговое" страхование - финансовых операций по оптимизации налогообложения с участием страховых компаний - $6,7 млрд. По мнению экспертов, в ближайшие 5-6 лет в России, как общий объем, так и доля нестраховой финансовой деятельности в официальных страховых сборах, скорее всего, будут снижаться. Дальнейшее ужесточение государственного регулирования отрасли, по-видимому, приведет к закрытию части страховых компаний, занимающихся преимущественно „налоговым" страхованием. Учитывая рост привлекательности реальных страховых операций, крупные страховщики продолжат переключаться на реальное страхование.
3. Обязательное неконкурентное страхование - страховые услуги, не торгуемые на открытом рынке (ОМС, личное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья военнослужащих и др.) - $3,5 млрд.;
2. Доля реального страхования в официальных сборах растет. По сравнению с 2002 г. доля реального страхования в официальных сборах выросла с 15-20% до 25-30%. Это связано, в первую очередь, с бурным ростом реального рынка, последовавшим после введения ОСАГО. Одновременно законодательные ограничения замедлили рост „налогового" страхования. По оценке исследователей, рост доли реального страхования в официальных сборах продолжится, и к 2010 г. она может достичь 45-60%.
   
   
4. Уровень инфляции
1. Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году ВВП России увеличился в реальном выражении на 6,4%. В текущих рыночных ценах ВВП России в 2004 году составил 21665,0 млрд. рублей. Индекс дефлятор ВВП (характеризующий изменение цен на все компоненты ВВП и являющийся наиболее полной и точной характеристикой инфляции в целом по экономике) в 2005 году по отношению к ценам 2004 года составил 119,7%, в 2004 году - 118,6%.
5. Инвестиционный климат в отрасли улучшается
1. Одними из ключевых направлений инвестирования для крупных страховщиков являются региональная экспансия (в том числе вложения в покупки других компаний) и корпоративные информационные системы.
2. Лидеры отрасли намереваются инвестировать в развитие значительные средства.
1. за последние 3-4 года „Росгосстрах" осуществил инвестиции на сумму порядка $200 млн.;
2. „Ингосстрах" ежегодно инвестирует $20-30 млн., как в российский рынок, так и в „дочерние" зарубежные компании.
3. Акционеры „РОСНО" в 2005-2006 гг. планируют вложить в развитие компании около $90 млн., помимо этого компания на неденежной основе использует экспертизу и технологии Allianz.
6. Макроэкономические индикаторы развития рынка страхования в сопоставлении с развитием мирового рынка страхования. Хотя российский рынок страхования является одним из самых быстрорастущих в мире, однако, по своему размеру в обозримом будущем страховой рынок России едва ли достигнет уровня, сравнимого с развитыми рынками. Тем не менее, высокие темпы роста способны привлечь крупные западные корпорации.
1. Точка насыщения. По оценкам экспертов, российская страховая отрасль еще очень далека от точки насыщения, что позволяет оптимистично оценивать потенциал рынка страхования в России на ближайшие 5-10 лет.
2. Доля рынка в мировом. В 2003-2004 гг. российский реальный рынок страхования составлял менее 1% от мирового рынка. Россия генерирует в 130 раз меньше страховых сборов, чем США. Российский рынок сопоставим с польским, притом что экономика и население Польши в несколько раз меньше, чем в России.
3. Доля реального страхового сектора в ВВП. Если в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы (ВВП на душу населения - порядка $5-8 тыс.) доля страхового сектора в ВВП составляет порядка 2-4%, то в США, странах ЕС и Японии (среднедушевой ВВП - порядка $30-40 тыс.) она достигает 7-15%. При этом Россия существенно отстает даже от таких стран, как Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 г. доля реального конкурентного страхового сектора в ВВП России составила менее 0,8%, что в 3-5 раз меньше, чем в развитых странах Центральной и Восточной Европы. При этом эта доля в России за 1999-2004 гг., по мнению экспертов, выросла с 0,3-0,4% до 0,7-0,8%, что соотносится с оценкой реального рынка, сделанной на уровне отдельных видов страхования. Таким образом, Россия постепенно приближается к показателям в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы 4-5-летней давности.
4. Прогноз роста. Ожидается, что Российский рынок в среднем будет расти в ближайшие 5-6 лет почти на 20%. По оценкам экспертов, рынков страхования ожидаются следующие показатели:
1. В странах Центральной и Восточной Европы в пятилетней перспективе будут расти на 10-15% ежегодно,
2. Рынки Китая и Индии - на 15-25%,
3. Наиболее развитые страховые рынки - на 5-10%.
7. Сезонность / влияние погоды, климата.
1. В целом такое влияние для отрасли не носит определяющий характер. Но стоит отметить, что парниковый эффект сравнительно слабо сказывается на российском климате по сравнению с разрушительными тайфунами в США. Развитие этой ситуации косвенно может повлиять в долгосрочной перспективе на повышение привлекательности российского рынка для иностранных компаний.
8. Основные рыночные тенденции
1. Консолидация рынка в руках лидеров
1. Происходит постепенная консолидация рынка. Доля четверки лидеров на конкурентном рынке - „Росгосстраха", „Ингосстраха", „РЕСО-Гарантии" и „РОСНО" - в 2002-2004 гг. выросла с 35-40% до 45-50%. По оценкам экспертов, к 2010 г. доля четверки лидеров может достичь 55-60%, в том числе за счет сделок по слияниям и приобретениям. Уже сейчас „большая четверка" контролирует порядка 55% московского рынка страхования
2. Региональный рынок постепенно „подтягивается" к московскому по уровню консолидации, что связано, прежде всего, с активной региональной экспансией ведущих национальных страховщиков. Еще 3-4 года назад региональные страховые компании занимали более половины локальных рынков страхования. Сегодня крупнейшие национальные игроки постепенно отбирают долю рынка у местных страховщиков
2. Насыщение рынка ОСАГО. Введение ОСАГО стимулировало резкий рост отрасли. В настоящее время рынок близок к насыщению (страхуется 96% автомобилей), поэтому темпы роста премий замедляются, ожидается снижение рентабельности, передел рынка.
3. Развитие ипотеки приведет к росту этого сегмента страхования. Также активно будут расти страхование в области автокредитования, добровольного автострахования, срахования жизни. Прогноз роста в ближайшие 5 лет.

Направление	Россия	СЗФО
Автокредитование	$2,2-2,4 млрд.	$210-230 млн.
Добровольное автострахование	$1,2-1,4 млрд.	$120-130 млн.
Ипотека	$0,4-0,6 млрд.	$40-50 млн.
Страхование жизни	$1,4-1,6 млрд.	$140-150 млн.

9. Состояние платежеспособного спроса потребителя страховых услуг
1. По прогнозам исследователей, в ближайшие 5-6 лет рост доходов населения составит 4-8% в год,
2. экономические факторы, способствующие его росту
1. Рост жизненного уровня населения приводит к росту страхового рынка. Ближайшие 10 лет - рост страхового бизнеса, в том числе розничного. Большинство экспертов предрекают в розничном страховании настоящий бум. Даже сейчас по автокаско уровень охвата рынка страхованием для иномарок составляет 75 % , то есть 3 из 4 иномарок - уже страхуют. Для российских машин этот показатель пока менее 50 %. В ОСАГО - 96 % (так как это обязательный вид), а вот в страховании имущества, квартир, дач, домов - менее 10 %. Здесь все еще впереди.
3. налогообложение страховых платежей
1. Основная потребность в налоговых стимулах относится к медицине. Люди, в большинстве своем, пока не готовы тратить деньги на здоровье и покупать ДМС на свою зарплату. А вот страхование сотрудников за счет предприятий, как часть социального пакета - механизм вполне реальный. Для его стимулирования нужна налоговая льгота либо налоговое изъятие, подобные тем, что есть в Австрии, Германии, Швеции и других странах.
2. Страхование жизни. Российские эксперты считают, что время налоговых льгот по страхованию жизни, еще не настало. К этому мы подойдем лет через 5. Рынок пока не готов.
4. Популярность программ долгосрочного накопительного страхования жизни среди населения пока по-прежнему низка, но прирост премий по классическому страхованию жизни в 2005 году, по оценкам исследователей, составил примерно 30-35%. Росту рынка классического страхования жизни способствовал рост доходов населения.
10. Рентабельность страхового бизнеса падает - мировая тенденция.
1. Сумма совокупной страховой премии по всем видам страхования за 2005 года увеличилась всего на 4% и составила 490,6 млрд. рублей. Между тем, в 2004 году прирост страховых премий составил 9%, в 2003 году - 44%, в 2002 году - 8,1%, в 2001 году - 60,9%.
2. динамика страховых премий в % ВВП - замедляется
1. До 2003 года один из основных показателей развития страховой отрасли - отношение совокупных страховых премий к ВВП - преимущественно рос. Здесь сказывался достаточно резкий рост показателей российских страховщиков в области страхования жизни. В 2004 году наметилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя. Продолжилась она и в 2005 году.
2. Так, в 1998 году отношение совокупных страховых премий к ВВП составляло 1,63%, в 1999 году - 2,0%, в 2000 году - 2,42%, в 2001 году - 3,1%, в 2002 -2,8%, в 2003 году - 3,3%. В 2004 году наметилась устойчивая тенденция к сокращению данного показателя из-за отказа большинства страховщиков от "налогосберегающих схем" с использованием страхования жизни. Таким образом в 2004 году доля совокупных страховых премий в ВВП составила 2,8%, а в 2005 году - 2, 26%.
3. Что касается доли премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, то его доля в ВВП росла уверенно и стабильно вплоть до 2004 года. В 2004 году и в 2005 году доля страховых премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни в ВВП снижалась.
4. В результате, если в 1998 году эта доля достигала 0,57%, в 1999 году она подросла до 0,82%, в 2000 году составила 0,81%, в 2001 году - 1,14%, в 2002 году - 1,41%, в 2003 году - 1,41%, а в 2004 году - 1,3%, в 2005 году - 1,2%.
5. В Концепции развития страхования в России, одобренной распоряжением Правительства РФ от 29.09.2002 года, обозначена цель достижения страховой отраслью в 2007 году объема совокупных страховых премий в размере 5% ВВП. Итоги 2004 и 2005 годов показали, что достичь данного показателя будет невозможно.
3. динамика страховых премий на душу населения.
1. Показатель страховых взносов на душу населения в 2005 году составил почти 3440 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 4,5%. Взносы на душу населения в долларовом эквиваленте составили $121,4, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 6%. Как видно, данный показатель растет из года в год. Впрочем, необходимо отметить, что свою роль здесь играет снижение численности населения России.
   

Год	Взносы, млрд. руб.	Взносы, млрд. $	Взносы на душу населения, руб.	Взносы на душу населения, $
1992	0.09	-	0.6	-
1993	1.11	1.12	7.5	7.5
1994	7.54	3.44	50.8	23.2
1995	23.17	5.08	156.5	34.3
1996	30.50	5.96	206.8	40.4
1997	36.57	6.32	248.6	43.0
1998	42.0	4.33	286.3	29.5
1999	96.64	3.92	662.4	26.9
2000	171.0	6.1	1171.2	41.6
2001	276.6	9.5	1894.5	64.2
2002	300.4	9.9	2068.9	68.1
2003	432.4	14.1	2996.5	97.7
2004	471.6	16.4	3288.7	114.5
2005	490.6	17.3	3438.0	121.4

Источник: расчеты экспертов "Интерфакс-ЦЭА" на основе данных ФССН Минфина РФ.

11. Рентабельность
1. Затраты. Бэк-офис, дающий возможность поддерживать сбалансированный по рынку страховой портфель и наращивать сборы со среднерыночным темпом, обходится ежегодно как минимум в $3-5 млн. в регионах и $8-12 млн. в Москве.
2. Минимально необходимые объемы продаж. По оценкам экспертов, при существующей структуре затрат и сбалансированном по рынку страховом портфеле выход на окупаемость возможен при реальных сборах не менее $35-60 млн. в регионах и $70-80 млн. в Москве.
1. Для эффективного входа на рынок Северо-Западного федерального округа, необходимо обеспечить уровень сбора премий примерно $250-300 млн. (к концу планируемого периода)
3. Стратегия. Для скорейшего решения данной задачи, в свою очередь, представляется оптимальным инвестировать до $100 млн. в покупку компаний, работающих на этом рынке сегодня. В этом случае потери времени будут минимальными, что даст выигрыш перед вхождением крупных компаний в ВТО.

 

ИСТОЧНИКИ

• Открытые данные ФСГС;
• Отчет PRINCETON PARTNERS GROUP "Рынок страхования России: тенденции и перспективы", 2005 год

 Назад к содержанию примера PEST-анализа